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投资指数型基金着重两点(转载)

2021-11-12 10 56jieju

来源:好买基金研究中心

  股神巴菲特曾说:“不买指数基金是你的错”。指数型基金具有较明显的优势 。首先 ,指数型基金成本相对低。指数型基金费用主要包括管理费用 、交易成本和销售费用三个方面。管理费用是指基金经理人进行投资管理所产生的成本;交易成本是指买卖证券时发生的经纪人佣金等费用 。指数型基金是被动投资,而且采取买入并持有的投资策略,因此手续费比较少;同时基金经理对于指数型基金所收取的管理费也相对低些。业绩与标的指数关联性强。指数型基金管理人的主要任务是监控对应指数的变化 ,以保证指数型基金的组指数 。投资者不用担心基金经理忽然改变投资策略或者基金经理的更换,因为指数型基金是跟踪某个特定的指数,属于被动投资 ,基金经理的变动对其影响没有主动投资的基金作用大。

  指数型基金作为一个基金类别,也具有一些独特的特性,我们考察的角度也有不同 ,一般来说 ,从以下几个指标来对指数型基金进行考察。

  一、 标的指数的成份

  截止目前,成立的基金数型基金共28只,跟踪的标的指数各有不同 ,从道琼斯中国88指数至上证综合指数都有基金跟踪,其中跟踪沪深300指数的基金共有11只 。无疑标的指数是影响指数型基金业绩的最终因素 。投资者偏好什么样的投资市场,可以做相应的选择。

  在了解指数型基金的跟踪标的后 ,我们可以进一步了解指数型基金标的指数的行业成份。从基金公布的二季报来看,一些指数型基金在个别行业的配置上是较重的,并不均匀 。如华夏上证50ETF ,金融、保险业行业股票市值占比达到56.48%,在6月 、7月金融保险业表现较好时,该指数表现突出;友邦华泰红利指数的金属非金属、采掘业占比较重 ,在这些行业表现较好时,该指数有望有超出大盘的收益。深入了解指数的行业占比,对我们了解指数型基金 ,使我们能够结合市场热点配置指数型基金 ,获取较好收益。

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相关标签: # 指数 # 基金 # 投资 # 跟踪 # 行业

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